【#金融理财# #财秘理财师版#】
平台是国内首家能为投资者供应自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值追踪监测等高端理财服务的理财平台,具备银行理财、证券、基金、保险等跨界产品的组合能力。为广大理财师供应一款强大的作业工具,有效获得线上、线下客户,准确设计客户服务计划,高效促成业务,达到各类理财产品的迅速销售。
财秘理财师版软件特色
特点:-卓越的风险分析与评估能力,达到最佳投资组合计算;-一站式工作流程,理财顾问可以在一个平台上完成整个销售周期。-全方位的理财规划模块;-卓越的投资组合收益预测能力,精确匹配投资组合;-强大的讯息挖掘与集成能力,深度挖掘分析客户和产品。功能简介客户,更高效分类客户,挖掘潜在商机;产品,供应上百家合作部门的数万优质理财产品;理财规划,全方位的理财规划模块,一站式工作流程;账户管理,全程呵护财富表现,实时供应安全预警和风险回避建议。更新日报1、全新改版了,更透澈的蓝,更便捷快捷使用;2、财秘网页版同步发布了,可在线打印投资组合建议书;3、经过风险偏好测评,得出资产设置比例建议;4、财富体检优化:财富健康指数和异常指标一览无遗;5、财富预测优化:波浪走势图预测财富目标成功率。