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望财理财师
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望财理财师

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望财理财师app是一款为理财师打造的程序软件,供应工作管理、客户管理等功能,便于理财师有效管理日常工作、记录客户讯息、实时跟进客户,为客户供应更优质的理财服务。

功能简介

望财理财师——理财师的私人掌上秘书望财理财师是由上海子耕投资咨询有限企业自主研发、为理财师量身打造的移动端个人工作室。

不同于爱投顾、雪球、同花顺、爱股票、万得理财、人人理财师、摩尔金融、我是分析师、金融圈、铜掌柜理财、新浪理财师、华尔金服等投顾软件,望财理财师是一款只对专长理财师开放的程序,在这里您可以轻松定制投顾方案,为客户供应专长、方便、有效、优质的理财服务。

望财理财师软件特色

【我的工作室,私人掌上秘书助您有效完成客户管理】

1.工作日历——追踪您的每一次约访

2.客户管理——管理您的客户讯息

1)基本资料详细记录客户的基本讯息、联系方式、家庭情况等,客户情况一览无遗

2)客户标签可为每一位客户设定多个自定义标签,便于分类管理

3)资产讯息详细记录客户的投资资产、固定资产,掌握客户投资情况

4)交易记录预置、记录、查询客户约访讯息,以便实时跟进客户

更新日报

1.新增账户充值功能支持在线充值,充值金额可随时采购各类学习方案及课程2.支持平台充值、业务记录查询3.基于理财师使用习惯优化APP各操作页面

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