【#办公效率# #人寿保险代理管理系统#】
人寿保险代理管理体系app是一款为寿险代理交易人员开发的辅助客户端程序,人寿保险代理管理体系软件上径直收录有全尽的人寿保险相关讯息,及时跟进客户服务,支持数值导入提高保单成功率。
人寿保险代理管理系统
人寿保险代理管理系统软件特色
《人寿保险代理管理体系》是专门对于寿险代理交易而开发的一款软件。人寿保险代理管理体系软件主要包含基础讯息、团队管理、保单管理、资料管理四大模块,讯息录入详细,查询功能强大,人寿保险代理管理体系app让您操作简便、提高工作效率!功能简介1.支持数值与excel的导出与导入;2.数值处理功能强大;3.讯息管理便捷简易。
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1.基础讯息:主险讯息、附加险讯息、小组讯息、与被保人关系;2.团队管理:职工讯息、职工离职;3.保单管理:保单录入、孤儿单变更;4.资料管理:寿险资料、寿险客户讯息、按保单号查询、按交易员查询、按归属小组查询。人寿保险代理管理系统软件优势①基础讯息配置节点包括:其它七项基础配置和所有“基础讯息列表”。②团队讯息管理节点中包括:“企业群员讯息输出”。③保单管理中包括:“寿险讯息输出单”。查询“寿险讯息”基本讯息等。④客户资源管理中包括:“寿险客户讯息输出”。⑤理赔管理中有客户“理赔讯息输出”。⑥保险资料管理节点包括:“寿险资料保单”。⑦保费管理中保费交纳节点有:“保费交纳记录”报表。人寿保险代理管理系统软件亮点①理赔统计:统计某一时间段基于‘经办人'’案件归口机构‘’保险种类‘’承保企业‘统计理赔的讯息,包括估计损失,理赔金额,并供应报表输出。②寿险统计:分类统计各’归口机构‘在某一期间的寿险保险保费讯息,实际保额和实收保费,并供应报表输出。分类统计各’经办人‘在某一期间的寿保险保费讯息,实际保额和实收保费,并供应报表输出。③交费统计:可以按时间段统计保单交费情况。