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终极理财师

【#金融理财# #终极理财师#】

终极理财师app是一款上班服务软件，终极理财师app为用户供应精准的营销服务，终极理财师app专长的销售工具，新鲜的业界资讯，权势的营销课程等等，让你的营销变得轻轻松松，客户来源更加容易。

终极理财师

终极理财师软件特色

终极理财师app是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，致力于为证券从业人员供应移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习沟通等综合性营销展业支持，是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英达到职业发展理想的广阔舞台。

终极理财师软件优势

1.电子钱包

签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会径直转到APP“电子钱包”，可以基于诉求随时提取到绑定的个人银行卡，达到劳务报酬“日清日结”。

2.e创考场

使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，有效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。

3.手机开户

为营销人员生成的个性化专属二维马赛克名片，协助客户开户时可径直推荐二维马赛克名片，与客户建立精准的一对一服务关系。

4.客户管理

对客户按关键性进行分类管理，还可以导入通信好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。

5.薪酬管理

高清明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。

6.资讯中心

随时查看由第一创业证券专长投顾团队精心研制的各类业界资讯、投研讯息，并共享给你的客户。

7.个人讯息

配置生成带有开户二维马赛克的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查阅每日佣金收入明细。

终极理财师软件特色

1.签约入职

线上申请签约，线下专人追踪办理证券经纪人入职流程。

2.个性化客户佣金

个性化专属二维马赛克，可基于客户不同，配置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。

3.客户管理

客户讯息全景视图，重要时刻服务提醒。

4.劳务报酬

薪酬计算公开透明，佣金收入一览无遗，劳务所得日清日结。

5.职业发展

多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升。

6.龙虎榜单

业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。

7.投顾签约

专属链接，个性化配置，一键签约投顾服务。

更新日报

v6.1.5【新增】添加智能客服助手功能；【新增】用户可自定义首页快捷功能入口；【新增】拨打客户手机号留痕功能和手机号马赛克脱敏；【新增】添加可开通新三板潜力客户标识；【新增】客户360视图添加是不是开通新三板图标；【新增】增利通报价回购产品页添加共享功能；【优化】工作室中功能标志icon调整；【修复】登录提示“体系里面错误”问题；【修复】理财产品日历显示在售/预售产品讯息问题；【修复】华为手机开户进程查询页无法修改时间区间问题；v6.0.4【新增】更多营销素材；【新增】每日签到；【新增】报价回购产品日历；【新增】客户创业板权限潜力标识；【新增】支持入职时选择意向营业部；【优化】提成计算说明；【优化】友好提示登录超时并引导重新登录；【优化】“推送友奖”活动；【优化】IOS版本升级提醒方式；【修复】部分安卓手机打新日历共享时缺二维马赛克问题；【修复】客户已开通交易权限讯息出错问题；v6.0.31.【新增】闲置资金提醒工单功能；2.【新增】客户资产设置建议书功能；3.【修复】部分安卓版本调用小应用闪退问题；v6.0.21.【优化】全面提升体系牢固性；2.【优化】华为、vivo等机型离线消息推荐；3.【修复】营销数值、龙虎榜等数值排版问题；4.【修复】部分机型闪退、掉线等问题；v6.0.01.【新增】发布知识库，交易知识迅速掌握2.【优化】优化转发助手交互设计，显示文章内容摘要3.【优化】提升营销图片高清度4.【修复】修复掉线、头像变更失败、转发失败等若干问题v5.2.0191.【新增】查询工作室投资组合2.【优化】理财产品共享流程3.【优化】及时快讯内容排版4.【修复】修复部分机型闪退等若干问题

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