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择尔裕智慧+ 择尔裕智慧+
类型：金融理财
版本：v3.0.34
大小：17.6M
更新：2020-12-09
语言：中文
厂商：未知
评分：10

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择尔裕智慧+
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择尔裕智慧+

【#金融理财# #择尔裕智慧+#】

择尔裕智慧app是一款拥有多年金融经营经验的投资理财平台。择尔裕智慧手机版入驻多位知名的理财专家，为大家讲解有关投资理财的技巧，经过择尔裕智慧学习到更多知识！

择尔裕智慧+

择尔裕智慧+软件特色

择尔裕智慧十app是一款功能强大的投资理财服务的软件，择尔裕智慧app能够供应三方投资顾问，为用户带来专长的投资决策以及报告，能够基于用户的诉求供应个性化的金融理财服务，线上还有众多的金融小工具能够使用，给客户供应更多专长的、独家的投资策略及报告，构建理财经理移动工作平台。

择尔裕智慧+软件特色

1.基金调整建议，基于预测当前基金的风险给予相应的调整建议；

2.基金设置建议，你可以调整设置的金额，或是查阅其它设置建议；

3.账号业绩表现，经过您的销售业绩而积记录的数值，查阅收益率；

4.基于不同的建议为您的客户供应贴心的服务，销售更多产品；

5.智能营销，给予理财经理高效的帮助，供应高效的营销计划；

6.公示讯息，可以径直查阅体系打出的公示讯息，查阅基金经理变更讯息。

择尔裕智慧+软件优势

1、理财经理经过软件可以及时关注基金行情，为客户供应贴心服务；

2、自选基金，是自己关注的基金产品，可以随意增加自选基金；

3、专家老师给出的专长的基金投资计划，可以采取计划或存储计划；

4、业绩表现，经过软件可以智能记录理财经理在销售业绩方面的表现；

5、可以智能基于投资者的投资风格匹配最为合适的投资计划；

6、全方面比较各款投资基金的风险、涨跌等情况，作为投资的参考。

功能简介

1、智能服务：

体系为理财经理供应了实时的、有效的、客户营销服务

2、智能诊断--个基诊断：

经过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。

建议），基于账户诊断报告，理财经理可以轻松方便的发现销售机会。

3、智能营销——新基金：

为理财经理供应一套新基金的营销计划（定赢方案），高效的为客户解决了选时和选基的难题。

4、专家在线：

择尔裕金融的专家老师团队经过体系供应了最具专长的、全面的基金分析服务。

5、智能营销——定投方案：

经过验证的方式供应一种基金销售方式（定投方案），解决了理财经理在市场的各个点位均可以销售基金的问题。

6、智能营销--持营基金：

经过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析，挑选出最适合持营基金的客户进行销售。径直的给理财经理供应销售机会。

7、智能诊断--账户诊断：

经过客户年龄、投资风格，持仓讯息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产设置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的内容

背景简介

择尔裕金融是中国金融界集金融产品（含：公私募基金、信托、保险等）研究、专长培训、高端客户服务以及基金保险辅助营销体系供应等一站式金融服务供应商。企业成立于2011年，我们充分发挥“以人为本”意见、紧密依靠重点团队人员智慧创造，成功公布了国内第一款投资基金分析决策体系，目前该体系已经成为中国基金分析体系的业界标准；面向金融部门合作方面，择尔裕金融成功公布了国内首款金融产品（含：基金、保险）营销辅助体系，目前该体系平台已成功程序于中国银行、中国农业银行、招商银行、中信银行、广发银行、交通银行等大型商业银行，为商业银行的财富管理、基金保险销售等建立专长化、标准化、流程化销售服务系统，大大提高了商业银行的中间交易收入及对客户的服务水平；在金融研究方面，择尔裕金融是国内首批成立的专长第三方基金研究部门之一，目前我们研究成果已被包含：新浪财经、网易财经、腾讯财经、中金在线、CCTV证券资讯频道等一线专长性媒体广泛运用，在业界内有较高的市场声誉。

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