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鸿坤理财师 鸿坤理财师
类型：金融理财
版本：v2.1.0
大小：15.4M
更新：2020-12-09
语言：可选择语言类型
厂商：未知
评分：10

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鸿坤理财师
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【#金融理财# #鸿坤理财师#】

鸿坤理财师app是专为鸿坤财富职工打造的工作平台，致力于提高工作效率、提升工作绩效、保持和客户交流的桥梁，鸿坤理财师app内无任何隐形消费，完全白给。

鸿坤理财师

鸿坤理财师软件特色

鸿坤理财师app是鸿坤财富公布的的理财顾问工具App，理财师可以在鸿坤理财师App中便捷的管理所有的客户、拜访记录、市场活动、培训记录等内容，同时经过智能推荐功能，理财师还能接到通过分析的潜客建议、客户纪念日提醒的智能推荐。

功能简介

1、多样化营销管理工具

完善的管理与营销工具，帮助理财师更便捷有效的服务客户。

2、客户管理科学方便

理财师经过多渠道获客并绑定关系，进行方便的服务活动推送及资产设置建议。

3、鼓励服务多种激励

理财师经过为客户供应专长、贴心服务，获取多服务多维度的激励。

4、工作管理有迹可循

从拜访约见到投后服务，工作记录有据可循。

鸿坤理财师软件特色

【全市场金融产品，优质丰富】

可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

【异动监控与提醒】

所管理客户的账户组合的异动提醒，实时做好售后服务

【获客建议】

基于客户行为自动生产推介建议。

【理财师必需工具汇总】

定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯。

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