近日香港理工大学、与中国人民大学有关方面发布信息，将联合为内地培养理财领域的复合型人才。首期“CFP^CM认可财务策划师注册教育课程”已经于10月份在北京开班。学员通过培训，最终将直接拿到国际认可的最为权威的理财资格CFP^CM证书。

由于国内目前在理财领域的知识及人才储备几乎是一片空白，许多金融机构不得不借助“外脑”，直接以国际标准，培训自己的专门理财人才。
　　随着理财业务的蓬勃兴起，具有复合型专业知识、理财经验丰富的高级专门人才成为银行、保险、证券、基金等行业的“紧俏资源”。
　　正是根据市场上的紧迫需求，才有了这次的强强合作。课程的落地单位中国人民大学风险投资发展研究中心介绍，此课程的开办将着眼于为金融领域培养更多更优秀的理财精英；此课程以后将长期举办，相信会受到大家欢迎的。业内预计，在各种高层次专业资质证书广受追捧的今天，财务策划师将成为下一步最热门“洋文凭”。

   另，据悉从2004年底CFP认证考试将开设中文考试；这样将更加方便内地从业人员的学习与考试。

一个全球公认的专业资格——认可财务策划师课程

The CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

欲取得认可财务策划师(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER , CFP) 资格，必须具备4"E"即教育(Education)、考试(Examination)、经验(Experience)、操守(Ethics)。这种严格的资格认证程序，以及从业人员贯彻地保持高水平的专业服务标准及道德行为标准，都进一步向公众保证了认可财务策划师这一专业资格的公信力。在全世界，遍及亚洲、欧洲和美洲的十五个国家的顾客对财务策划师提供的私人理财服务日渐重视，认可财务策划师被公认为私人理财策划首选之专业资格，代表着私人财务策划之最高专业水准。

认可财务策划师（CFP^cm）的认证

学员必须完成各科的培训及通过各科的内部考试，才可应考认可财务策划师（CFP）资格考试(CFP Certification Examination),获得CFP证书。

学员只需完成CFP认证教育课程的先修课程-“财务策划基础”及保险学或投资学课程，并通过内部考试，以及两年(学位持有人)或四年(非学位持有人)与财务策划相关的工作经验便可申请APFP (Associate Personal Financial Planner)资格，之后会自动成为香港财务策划师学会副会员(Associate Member of IFPHK)。

学员通过CFP认证教育课程的先修课程-“财务策划基础”及其他任一课程（不含进介财务策划），并通过内部考试，既可获得香港理工大学颁发的“CFP认证教育课程”修业证书。

财务策划师课程特色

●完成课程后可符合学会的教育要求：

-应考认可财务策划师资格考试( CFP Certification Examination)

-成为香港财务策划师学会的副会员( IFPHK Associate Membership)

●     课程导师均为香港理工大学之全职导师，中国人民大学专业教授、及拥有行内资深工作经验及专业知识的客席讲师；

●     课程既结合国内实际情况，又紧跟国际发展方向，并着眼中国理财规划未来的发展趋势。

●     学员修读完全部六门课程后，即具备了国际理财规划师要求的基本教育背景；

● 单科考试在北京举行。

CFP 认可财务策划师课程简介

1.       财务策划基础（Foundation of Financial Planning）（39课时+3课时考试）

本课程初步介绍私人理财财务策划时所面临的主要问题和各个环节，以及有效的财务管理模式；怎样协助客户解决问题。此课程为财务策划师的先修课程。

2.       保险学(Insurance) （39课时+3课时考试）

本课程介绍有关保险的原理及实务，包括保险的理论、操作及保险的主要产品，目的是使学员将保险作为财务策划的一个工具，运用到私人或团体理财计划中。保险策划是财务策划的重要一环。

3.       投资学(Investment) （39课时+3课时考试）

本课程介绍金融证券的各种产品，资产分析及评估，以及投资的风险和回报。学员须预先具备财务的基本知识，如货币的时间价值（Time Value of Money）、

财务报告分析、股权分析及相关概念。本课程之投资计划主要针对私人投资者，大机构投资者次之。

4.       税务策划(Tax Planning) （39课时+3课时考试）

本课程介绍税务计划的原理及实务，根据国内的实际情况又结合国际发展方向，课程也分别介绍各种税务问题的基本处理手法及税务局对税务问题的处理方法。

5.       退休计划和员工福利(Retirement Plans & Employee Benefits) （39课时+3课时考试）

本课程介绍员工福利的政府计划及员工附加计划（如团体保险）。课程目的是使学员能够从财务策划的整体角度评估员工个人及团体的退休计划及其他福利计划。

6.       进阶财务策划课程(Advanced Financial Planning) （39课时+3课时考试）

本课程深入整个财务策划有关概念的各个环节，并会进行实际案例分析和项目策划。课程目的是使学员学会如何进行和制定复杂和全面的金融策划。

开课时间

2005年1月

每两周集中一次（周六、周日）授课

授课语言

中文教材，普通话授课、中文考试。

评核方法

平时课业成绩(占20%)及单科终期考试(占80%)。

转载自www.cfpchina.com网站